Kompanija naglašava da investitori treba jasno da razumiju šta zapravo pokreće prinose fondova i gdje postoji rizik od preklapanja ulaganja u njihovim portfolijima. Posebno upozoravaju na korišćenje zaduživanja i sličnih strategija među fondovima, jer to može pojačati volatilnost i rizik naglog povlačenja kapitala, prenosi Reuters.
Globalni hedge fondovi su prošlog mjeseca zabilježili najgore rezultate u više od četiri godine, nakon što je nestabilnost izazvana ratom u Iranu pogodila i akcije i obveznice. Nakon veoma uspješne 2025. godine, mnoge strategije su oslabile u prvom kvartalu 2026. Fondovi su reagovali smanjenjem rizika i prodajom akcija četvrti mjesec zaredom, i to najbržim tempom u posljednjih 13 godina, prema podacima banke Goldman Sachs.
Savjez za testiranja
BlackRock savjetuje investitorima da testiraju kako se njihova ulaganja u hedge fondove ponašaju u odnosu na ostatak portfolija. Takođe preporučuje da se uzme profit na rizičnijim ulaganjima i da se traže fondovi koji mogu ostvarivati prinose nezavisno od toga da li tržište raste ili pada.
Tradicionalna „sigurna utočišta“, poput dugoročnih obveznica i zlata, ove godine nijesu ispunila očekivanja. Od početka rata u Iranu, prinosi na državne obveznice su porasli zbog straha od inflacije izazvane rastom cijena nafte, dok je zlato često prodavano kako bi investitori pokrili gubitke na drugim tržištima.
Kako razlike među tržištima rastu, povećavaju se i mogućnosti za hedge fondove, jer se otvara više prilika za ostvarivanje različitih strategija i prinosa.
