Izdala je novih 31 milijardu jena (oko 175 miliona eura) takozvanih samuraj obveznica, namijenjenih isključivo finansiranju socijalnih projekata. Potražnja investitora znatno je premašila ciljani iznos, saopštilo je Ministarstvo finansija.
Slovenija je po drugi put izdala obveznice na japanskom tržištu, koje se u žargonu međunarodnih finansija nazivaju samuraj obveznicama. Novoizdane trogodišnje jenske obveznice imaju kamatnu stopu od 1,24 odsto, što je znatno niže od trenutnog potrebnog prinosa na slovenačkim euroobveznicama, koji iznosi 2,02 posto.
Prikupljena sredstva koristiće se isključivo za finansiranje ili refinansiranje rashoda koji spadaju u kategorije prihvatljivih socijalnih projekata.
„Izdavanjem trogodišnje obveznice sa fiksnom kamatnom stopom postali smo prva zemlja u srednjoj i istočnoj Evropi koja je ove godine izdala samuraj obveznicu. Nakon veoma uspješnog prvog izdanja socijalne samuraj obveznice prošle godine, dodatno smo učvrstili svoje prisustvo na japanskom tržištu“, saopštilo je ministarstvo.
Kako je objašnjeno, Slovenija je u posljednjoj sedmici oktobra održala više virtuelnih pojedinačnih sastanaka sa investitorima i jedan grupni poziv s japanskim investitorima. Organizatori izdanja – banke Daiwa, Mizuho, Nomura i SMBC Nikko – zatim su 30. oktobra započeli dvodnevni neformalni pregled interesovanja investitora, a na osnovu pozitivnih odgovora, 5. novembra pokrenuta je dvodnevna zvanična marketinška kampanja, prenosi Bankar me. Ciljana cijena za trogodišnju tranšu postavljena je na 19 do 21 bazni poen iznad sredine referentne kamatne stope na tonu.
Konačna cijena određena je na 20 baznih poena iznad kamatne stope na tonu, odnosno na sredini raspona, što je omogućilo snažnu potražnju i domaćih i međunarodnih investitora, navelo je ministarstvo.
„Interes investitora i pozitivan odziv u knjizi narudžbi odražavaju snažan kreditni profil Slovenije i kontinuiranu angažovanost investitora“, dodaje se u saopštenju.
Ukupna potražnja dostigla je skoro 50 milijardi jena, a konačna veličina emisije postavljena je na 31 milijardu jena, što je gornja granica ciljanog iznosa emisije.
